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A Centauro, varejista de produtos esportivos, está acelerando os passos para abrir capital.

A companhia, que encerrou o processo de reestruturação de uma dívida de mais de R$ 300 milhões, já está selecionando bancos de investimento para conduzir sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Devem integrar o grupo os atuais credores como Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, além de outros players.

A oferta da Centauro deve ser primária e secundária. Assim, além de injetar dinheiro novo em caixa, possibilitando o pagamento de dívidas, serviria ainda para a saída da GP Investimentos.

A reestruturação da dívida da Centauro se concentrou justamente nos principais credores – Itaú, Bradesco e BB -, o que foi considerado suficiente para restabelecer a saúde financeira da varejista.

O passivo foi alongado por 5 anos, com 12 meses para o início de pagamento de juros e 24 meses para começar a pagar o principal.

O processo de renegociação da dívida foi assessorado pela Stardboard e pelo Felsberg Advogados. Procurada, a Centauro não comentou.

Publicado em: http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo

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Post Author: Akurat

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